Kilka dni temu China International Finance Securities wskazało w raporcie badawczym, że zgodnie ze statystykami i prognozami LightCounting światowy rynek optycznych urządzeń nadawczo-odbiorczych przekroczy 10 miliardów dolarów w 2021 roku, a krajowy rynek optycznych urządzeń nadawczo-odbiorczych będzie stanowił ponad połowę . W 2022 r. zaczną być wdrażane na dużą skalę transceivery optyczne 400G, liczba transceiverów optycznych 800G zacznie rosnąć, a popyt na produkty z szybkimi chipami optycznymi będzie nadal rósł.
Zgodnie z prognozą Omdia dotyczącą chipów laserowych w centrach danych i scenariuszach telekomunikacyjnych, ogólna przestrzeń rynkowa chipów optycznych używanych w optycznych nadajnikach-odbiornikach 25G i wyższych wzrośnie z 1,356 mld USD do 4,340 mld USD w latach 2019-2025, przy złożonym rocznym wzroście w wysokości 4,34 mld USD. 21,40 proc.
Patrząc na wzrost popytu na chipy optyczne z prognozy branży optycznych urządzeń nadawczo-odbiorczych
Według prognozy LightCounting światowy rynek optycznych urządzeń nadawczo-odbiorczych wzrośnie w 2023 r. o 4,34 procent, a 4-roczny CAGR w latach 2024-2027 wyniesie 11,43 procent.
Według statystyk CICC Enterprise Credit, globalny rynek chipów optycznych do komunikacji optycznej w 2021 roku wyniesie 14,670 miliardów juanów, z czego wielkość rynku chipów optycznych 2,5G, 10G i 25G i wyższych wyniesie 1,167 miliarda juanów, 2,748 miliarda juanów i odpowiednio 10,755 miliardów juanów. Zgodnie z prognozą Omdia dotyczącą chipów laserowych w centrach danych i scenariuszach telekomunikacyjnych, całkowita wielkość rynku chipów optycznych używanych w optycznych nadajnikach-odbiornikach 25G i wyższych w 2021 r. wyniesie 1,913 miliarda dolarów amerykańskich, co odpowiada około 13 miliardom juanów.
W oparciu o powyższe dane wielkość światowego rynku optycznych chipów komunikacyjnych w 2021 r. wyniesie około 18-20 procent wielkości rynku optycznych urządzeń nadawczo-odbiorczych. Obliczamy odpowiednią wielkość rynku chipów optycznych zgodnie z proporcją 18 procent na rynku tanich optycznych urządzeń nadawczo-odbiorczych i 20 procent na rynku wysokiej klasy optycznych urządzeń nadawczo-odbiorczych.
Obecnie transceivery optyczne z dojrzałą architekturą produktu przyjmują w większości czterokanałową strukturę PSM4 lub CWDM4. Układy optyczne 10G i niższe z grubsza odpowiadają transceiverom optycznym 1G, 10G, 40G.
Według prognoz LightCounting, dostawy optycznych nadajników-odbiorników 1G, 10G i 40G zaczną spadać od 2023 r., a wielkość rynku spadnie z 614 mln USD w 2022 r. do 150 mln USD w 2027 r. Według do 18 procent, odpowiednia wielkość rynku chipów optycznych spadnie ze 111 milionów dolarów amerykańskich w 2022 roku do 27 milionów dolarów amerykańskich w 2027 roku.
Z perspektywy ewolucji architektury sieci centrów danych architektura 10G/40G CLOS jest przestarzała. Obecnie krajowe firmy internetowe opierają się głównie na architekturze 25G/100G CLOS, a północnoamerykańskie firmy internetowe zaczynają ewoluować w kierunku 100G/400G CLOS i bardziej zaawansowanej architektury sieciowej 800G.
Obecnie transceivery optyczne 100G{1}}G datacom wykorzystują głównie chipy laserowe DFB i EML z szybkościami transmisji 25G, 53G i 56G. Większość dotychczas wydanych optycznych urządzeń nadawczo-odbiorczych 800G przyjmuje architekturę 8*100G i wykorzystuje 8 sztuk układów optycznych 56G EML PAM4.
Zgodnie z prognozami firmy LightCounting dostawy optycznych urządzeń nadawczo-odbiorczych 25G, 100G, 400G i 800G będą nadal rosły w 2023-2027. Oczekuje się, że wielkość rynku wzrośnie z 4,450 mld USD w 2022 r. do 7,269 mld USD w 2027 r., przy 5-rocznym CAGR na poziomie 10,31%. Odpowiednia wielkość rynku chipów optycznych wzrosła z 890 mln USD do 1,453 mld USD.
Popyt na bezprzewodowy backhaul 10G jest stabilny, popyt na 25G rośnie
Według statystyk Ministerstwa Przemysłu i Informatyzacji na koniec listopada 2022 r. łączna liczba stacji bazowych 5G wyniesie 2,287 mln. Wraz z ciągłym wzrostem liczby krajowych stacji bazowych 5G, wzrost zapotrzebowania na budowę stacji bazowych 5G wyhamował. Statystyki i prognozy LightCounting pokazują, że światowe dostawy bezprzewodowych nadajników-odbiorników optycznych 10G i 25G będą nadal spadać od 2022 do 2027 roku.
Oczekuje się, że wielkość rynku bezprzewodowych nadajników-odbiorników optycznych typu fronthaul wzrośnie dopiero w 2026 r., kiedy to transceivery optyczne powyżej 50G będą wdrażane partiami. Zgodnie z planem ewolucji optoelektronicznego układu nadawczo-odbiorczego 5G fronthaul Optical Transceiver, opublikowanym przez IMT{3}}, układ optyczny 25G DFB może obsługiwać transceivery optyczne 50G fronthaul oparte na PAM4.
Zgodnie z prognozą LightCounting, transceivery optyczne 50G i 100G typu fronthaul nie spowodują ożywienia rynku 5G fronthaul do 2026 r., a wielkość rynku 25G i więcej optycznych nadajników-odbiorników 5G typu fronthaul ustabilizuje się na poziomie 420 mln USD w latach 2023-2025. Odpowiednie 25G i więcej Wielkość rynku chipów optycznych DFB wynosi około 84 milionów dolarów amerykańskich.
Wraz z poprawą wskaźnika penetracji użytkowników 5G i ciągłym wzbogacaniem aplikacji 5G popyt na ruch 5G będzie nadal rósł, co spowoduje zapotrzebowanie na rozbudowę sieci bezprzewodowej midhaul i backhaul. Według danych prognozowanych przez LightCounting, wielkość dostaw transceiverów optycznych 5G i 10G wzrośnie z 2,1 miliona sztuk w 2022 roku do 3,06 miliona sztuk w 2027 roku, przy pięcioletnim CAGR na poziomie 7,68 proc. Rosnący popyt utrzymuje rynek optycznych nadajników-odbiorników 10G i niższych na zasadniczo stabilnym poziomie 90 mln USD, a odpowiadający mu rynek chipów optycznych wynosi około 18,1 mln USD.
Na rynku średniego i dosyłowego popyt na optyczne urządzenia nadawczo-odbiorcze 25G, 100G i 200G będzie nadal szybko rósł począwszy od 2023 r. Wielkość rynku 25G i powyżej średnich i dosyłowych optycznych urządzeń nadawczo-odbiorczych wzrośnie z 103 mln USD w 2022 r. do 171 mln USD w 2027 r., z pięcioletnim CAGR na poziomie 10,73 proc. Odpowiednia wielkość rynku chipów optycznych wzrosła z około 21 mln USD do 34 mln USD.
Zapotrzebowanie na dostęp przewodowy 10G PON stale rośnie
Zgodnie z „14-tym planem pięcioletnim rozwoju przemysłu informacyjnego i komunikacyjnego”, w okresie 14-go planu pięcioletniego mój kraj w pełni wdroży gigabitowe sieci światłowodowe, przyspieszy budowę „gigabitowych miast”, będzie kontynuował rozszerzyć zasięg gigabitowych sieci światłowodowych i promować 10G-PON w miastach i kluczowych miejscowościach. Rozbudowa sprzętu, modernizacja przepustowości sieci dostępu optycznego w starych osiedlach mieszkaniowych miast i miasteczek.
Do końca 2{10}}22 r. łączna liczba użytkowników stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu trzech podstawowych firm telekomunikacyjnych sięgnie 590 mln, przy wzroście netto o 53,{3}} mln w całym roku. Wśród nich liczba użytkowników z szybkością dostępu 100 Mb/s i wyższą wyniosła 554 mln, przy wzroście netto o 55,13 mln w ciągu roku, co stanowi 93,9 procent całkowitej liczby użytkowników, co oznacza wzrost o 0,8 punktu procentowego w porównaniu z koniec poprzedniego roku; liczba użytkowników z szybkością dostępu 1000Mb/s i wyższą wyniosła 9175 10 000, przy wzroście netto o 57,16 mln w ciągu roku, co stanowi 15,6% całkowitej liczby użytkowników, wzrost o 9,1 punktu procentowego w porównaniu z końcem poprzedniego roku.
Według statystyk Ministerstwa Przemysłu i Informatyzacji do końca 2022 r. wskaźnik penetracji użytkowników gigabitowych w moim kraju wyniesie 15,6 proc., a jest jeszcze sporo miejsca na poprawę. Postępy operatora w budowie sieci powinny jednak wyprzedzać postępy w rozwoju użytkowników.
Według stanu na grudzień 2022 r. liczba portów 10G PON obsługujących usługi sieci gigabitowej sięgnie 15,23 mln, a gigabitowa sieć optyczna ma możliwość objęcia zasięgiem ponad 500 mln gospodarstw domowych. Skala sieci i poziom zasięgu zajmują pierwsze miejsce na świecie. 10G PON stanie się celem późniejszej budowy sieci dostępowej.
Według danych prognozy LightCounting, począwszy od 2022 roku, dostawy nadajników-odbiorników optycznych PON poniżej 10G zaczną spadać. Odpowiednia wielkość rynku spada poniżej 200 milionów dolarów.
Według danych prognozy LightCounting, dostawy 10G PON wyniosą około 26,9 mln w 2022 r. i 73 mln do 2027 r., przy 5-rocznym CAGR na poziomie 22,07%. Rynek PON jest największym rynkiem przyrostowego popytu na chipy optyczne 10G. Jednak wielkość rynku optycznych nadajników-odbiorników 10G spadnie z 707 mln USD w 2022 r. do 287 mln USD w 2027 r., a odpowiadający im rynek chipów optycznych będzie nadal spadał z 141,4 mln USD do 57 mln USD.
25G PON i 50G PON, jako produkty nowej generacji, zostaną wdrożone na małą skalę w 2024 r., a główny okres wdrożenia nastąpi po 2025 r. Jednak wielkość rynku optycznych nadajników-odbiorników PON 25G i wyższych przekroczy 200 mln USA dolarów w 2025 r., co odpowiada 40 milionom dolarów amerykańskich. Rynek chipów optycznych w dolarach amerykańskich utrzyma roczny wzrost o ponad 30 procent w 2026-2027.
