MRG (Multimedia Research Group), autorytatywna firma konsultingowa w dziedzinie multimediów, opublikowała raport badawczy oparty na 60 dostawcach usług telewizji kablowej, 100 dostawcach usług telewizji satelitarnej i 140 dostawcach usług IPTV na całym świecie.
Po rygorystycznej ocenie udziału w rynku, raport wymienia sześć obszarów: system dostępu szerokopasmowego, dekoder (STB), oprogramowanie pośredniczące (MW), serwer na żądanie (VOD), koder stacji czołowej (VHE), ochrona treści/cyfrowe Globalny ranking głównych producentów zarządzania prawami (CP/DRM) oraz rankingi subregionalne w sześciu regionach: Azji i Pacyfiku, Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej, Europie Zachodniej, Europie Wschodniej, Bliskim Wschodzie i Afryce.
System dostępu szerokopasmowego
Z punktu widzenia podziałów, w systemie dostępu szerokopasmowego, aktualnym liderem na rynku dostępu do IPTV pozostaje nadal Alcatel-Lucent, z udziałem w rynku globalnym wynoszącym 51 proc. Alcatel utrzymuje pozycję lidera w tym dziale od wielu lat; Drugie miejsce zajmują wspólnie Adtran i Nokia Siemens, każdy z 11-procentowym udziałem w rynku, co stanowi wzrost o jeden punkt procentowy w porównaniu ze statystykami z poprzedniego raportu; Ericsson zajął trzecie miejsce w porównaniu z poprzednim raportem. jeden.
Alcatel-Lucent może utrzymać swoją długoterminową przewagę dzięki swojej globalnej strategii konkurencyjnej. Z kolei inni dostawcy dostępu koncentrują się na jednym lub dwóch konkretnych obszarach.
Dekoder
W segmencie dekoderów IPTV Arris/Motorola zajęła pierwsze miejsce z globalnym udziałem na poziomie 20,8 procent, co stanowi niewielki spadek w porównaniu ze statystykami z raportu za 2012 rok; drugie miejsce to ZTE z udziałem 18,1 proc.; trzeci był Sagemcom z udziałem 8,2 proc.
Producenci dekoderów są najbardziej zatłoczeni na rynku IPTV, łącznie 27 producentów. Oczywiście konkurencja jest dość zacięta.
Oprogramowanie pośredniczące
Kilka lat temu, gdy rynek IPTV dopiero się zaczynał, operatorzy na ogół korzystali z systemów własnych, ale to się zmieniło i tylko nieliczni operatorzy nadal korzystają z systemów własnych, takich jak Free we Francji i Verizon w Stanach Zjednoczonych.
Konkurencja w dziedzinie oprogramowania pośredniczącego jest podobna do konkurencji serwerów on-demand i dekoderów. W sumie jest 24 producentów. Światowego lidera zajmuje Microsoft z udziałem 19,7 proc. ZTE wciąż jest na drugim miejscu, a Huawei na trzecim. W porównaniu z poprzednim raportem, rankingi czwartego i piątego miejsca uległy ponownej zmianie, ale trójka czołowych producentów pozostała bez zmian.
Warto wspomnieć, że konkurencja o oprogramowanie pośredniczące na rynku azjatyckim jest bardzo zacięta. Wraz z ciągłym gromadzeniem nowych informacji, rankingi Huawei i ZTE nieustannie się zmieniają.
Serwer na żądanie
Serwer VOD odgrywa najbardziej strategiczną rolę dla operacji. Oprócz VOD transmituje najpopularniejsze usługi, takie jak dokowanie, reklama interaktywna, usługi PVR online i OTT. Ponieważ oczekuje się, że zapotrzebowanie użytkowników na spersonalizowane usługi, takie jak funkcje społecznościowe, takie jak polecanie filmów znajomym, będzie nadal napędzać rozwój usług na żądanie.
Serwer na żądanie to najbardziej konkurencyjny segment na rynku IPTV. W tej dziedzinie jest 15 producentów, a żaden z nich nie ma globalnego udziału przekraczającego 19 proc. Ale na pierwszym miejscu pozostaje ten sam -- prowadzi Microsoft z 18,8 procentowym udziałem. Drugie miejsce zajmuje ZTE z globalnym udziałem 11,4 proc., wzrost z 10,5% udziału w rynku w poprzednim raporcie, a SeaChange zajął trzecie miejsce.
Enkoder stacji czołowej
W segmencie enkoderów typu head-end konkuruje 11 producentów, więc jest to segment o najbardziej stabilnej konkurencji na rynku IPTV. Wśród tych 11 producentów, trzech najlepszych to Harmonic, Arris, który nabył dział dekoderów Motoroli (chociaż przejęcie właśnie zostało sfinalizowane, aby nie sprawiać kłopotów, zwane dalej łącznie Arris/Motorola), Ericsson. Każda z trzech firm ma stabilny udział wynoszący ponad 27 procent , co łącznie przekracza 86 procent globalnego udziału kodera stacji czołowych. Udział innych producentów wynosi generalnie mniej niż 5 proc., a niektórzy nawet poniżej 1 proc.
Należy podkreślić, że koder typu head-end jest najbardziej stabilnym segmentem konkurencji na rynku IPTV. Powodem jest to, że liczba kanałów jest obliczalna i generalnie się nie zmienia. Ranking pola nie zmienia się zbyt często.
Ochrona treści/zarządzanie prawami cyfrowymi
W dziedzinie ochrony treści/zarządzania prawami cyfrowymi Verimatrix nadal utrzymuje pierwszą na świecie przewagę z udziałem 34,1 procent; drugie miejsce zajął Microsoft z udziałem 20,6 proc.; Trzecie miejsce zajęła Arris/Motorola z udziałem 9,6 proc.
Z 15 graczami w tej przestrzeni, Verimatrix ma absolutną przewagę, ponieważ ma wiele różnych systemów IPTV i silną bazę partnerstw branżowych.
Ranking według skali użytkownika
Rankingi te opierają się na śledzeniu przez MRG 946 operatorów IPTV w bazie danych, z których 480 znajduje się w Ameryce Północnej. W ostatnich latach pojawianie się nowych operatorów IPTV uległo spowolnieniu, ponieważ większość operatorów uruchomiła już operatorów IPTV. Można przewidzieć, że w ciągu najbliższych kilku lat region Bliskiego Wschodu, Afryki, Ameryki Łacińskiej i Karaibów będzie najszybciej rozwijającym się IPTV. szybki obszar.
MRG jest również podzielony według skali klientów IPTV operatora. Operatorzy Tier 1 mają ponad 1 milion użytkowników, operatorzy Tier 2 mają od 500,000 do 1 miliona użytkowników, a operatorzy Tier 3 mają od 100,000 do 500,000 użytkowników. pomiędzy i tak dalej. Raport MRG również oddzielnie wymienia rankingi różnych producentów w dziedzinie dekoderów i oprogramowania pośredniczącego wśród operatorów na wielu poziomach według liczby użytkowników.
Wśród globalnych operatorów Tier 1 największym dostawcą dekoderów jest Arris/Motorola, z ponad 11,13 milionami użytkowników; drugi to ZTE z około 10,32 milionami użytkowników; trzeci to Huawei, ze skalą użytkowników 4,51 miliona.
Wśród globalnych operatorów Tier 2 największym dostawcą dekoderów jest ZTE, z ponad 1,46 miliona użytkowników; dostawcą nr 2 jest Arris/Motorola, z 580 użytkownikami 000; numer 3 to Sagemcom, z bazą użytkowników 580,000 350,000.
W rankingu dostawców oprogramowania pośredniego według liczby użytkowników, wśród globalnych operatorów Tier 1, pierwszym dostawcą oprogramowania pośredniego jest Huawei z 10,85 mln użytkowników; drugi to ZTE z około 9,9 mln użytkowników; ranking Trzeci jest Microsoft z 7,6 milionami użytkowników.
Wśród globalnych operatorów Tier 2 ZTE jest dostawcą oprogramowania pośredniego nr 1 z prawie 1,47 mln użytkowników; Microsoft zajmuje drugie miejsce z prawie 3,04 milionami użytkowników; Huawei zajmuje trzecie miejsce z 500 000 użytkownikami .
Gra konkursowa wielkich producentów
Powyższy ranking pokazuje, że większość producentów IPTV to duże międzynarodowe korporacje o przychodach przekraczających 1 miliard USD i liczbie użytkowników IPTV przekraczającej milion. Oznacza to, że operatorzy IPTV nie są optymistycznie nastawieni do małych start-upów.
Można sobie wyobrazić, że gdy operatorzy giganci opracowują nowe ambitne i drogie projekty, takie jak IPTV, wybierają współpracę z dużymi przedsiębiorstwami, co sprawia, że czują się wiarygodni. Oprócz niektórych dużych graczy wymienionych w tym raporcie, na rynku IPTV jest wielu małych dostawców, którzy dostarczają produkty niepodstawowe, takie jak agregacja łączy szerokopasmowych dla przemysłu. Podczas gdy duzi producenci gonią za dużymi zamówieniami na sprzęt sieciowy i licencje na oprogramowanie, mali producenci koncentrują się na aplikacjach, takich jak gry, sieci społecznościowe, OTT, rekomendacje treści, QoS i gadżety interaktywne. IPTV to branża globalna. Chociaż małe przedsiębiorstwa również dysponują wiodącymi i doskonałymi technologiami, nie mogą znaleźć się na szczycie listy, ponieważ nie mogą skutecznie wspierać globalnego biznesu gigantów międzynarodowych operatorów.
Z punktu widzenia konkurencji w 2010 roku na globalnym rynku IPTV doszło do ponad 20 kluczowych strategicznych fuzji i przejęć. W ciągu ostatnich dwóch lat ten trend fuzji i przejęć osłabł, ale wciąż jest kilka fuzji i przejęć wartych uwagi. Na przykład Arris kupił domową jednostkę biznesową Motoroli od Google, Nokia Siemens sprzedała część aktywów IPTV, a Ericsson sprzedał Calixowi część sprzętu dostępowego.
Microsoft sprzedaje swój biznes IPTV Mediaroom firmie Ericsson i wydaje się, że Microsoft chce skoncentrować się na marce Xbox, pomimo swojej pozycji lidera w wielu obszarach IPTV. Ponieważ transakcja ma zostać sfinalizowana w 2013 roku, jasne jest, że Ericsson wkrótce wyrobi sobie markę na rynku IPTV.
Podsumowując, duzi producenci zajmują czołowe miejsca w rankingach w różnych podsektorach, a małe przedsiębiorstwa są zatłoczone w niektórych podsektorach, a większość udziałów każdej podbranży jest zasadniczo dzielona między pierwszą trójkę lub pierwszą piątkę. Ta tabela rankingowa pokazuje również, że chiński producent ZTE plasuje się w pierwszej trójce w połowie pododdziałów, dotrzymując kroku gigantom europejskim i amerykańskim, zwłaszcza rdzeniowej technologii warstwy pośredniej systemu IPTV, która różni się tylko o 90 procent od pierwszego w rankingu doświadczony producent Microsoft. Wan, to kolejny szybko rozwijający się sektor biznesowy ZTE, który wyszedł z tyłu.
